故事发生在清朝末年，王府马夫之子慕云霆与王府格格毓婉互生爱意，却被王爷棒打鸳鸯，父亲惨死于王府杀手之手，慕云霆立下毒誓要为父亲报仇血恨，八年后清朝灭亡，此时的慕云霆今非昔比，成为名震一方的军阀，阴差阳错买下了当年的格格毓婉，一段历尽曲折的爱情故事在幕府展开了......
